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站在2030年回望今天的建筑業

2019-07-05

站在現在看未來,我們往往會比較樂觀,因為我們能看到企業深厚的歷史、良好的機遇、豐富的資源、寬廣的人脈,進而確信企業未來要走的路,這樣用過去的成就指導未來,往往會比較固執;站在未來看現在,如果是站在2030年來回望今天的建筑業,我們就能看到市場的發展趨勢,更能從客戶需求的角度來看問題,那么對于目前所擁有的資源中,凡是不適應未來發展需求的,企業都要用壯士斷腕的決心去割舍。建筑企業的核心領導應改變“站在現在看未來”的思維定式,基于未來看現在才能讓企業贏得發展的先機。

2030年的中國建筑業會是怎樣的一派景象?悲觀主義者和樂觀主義者分別是這樣看的:


一、悲觀主義:市場需求將發生巨大變化


1、國內建筑業市場縮減

房屋建筑市場的需求將銳減。1992-2010年是我國城鎮化的快速發展時期,高峰時期每年有1500萬人進城;2010-2020年是我國城鎮化高速發展階段,按規劃每年有1000萬農村人口向城鎮轉移。1992-2020年的近30年是我國城鎮化的重要階段,也是我國房屋建筑新建市場發展的高峰時期,隨著城鎮化的高峰逐漸過去,到2030年,房屋建筑新建市場的容量可能只有目前的三分之一,這三分之一的市場需求主要來自:1)每年200-300萬農村人口進城;2)房屋建筑的拆舊建新;3)城市間人口的不平衡流動。除新建市場外,房屋建筑維保市場空間有多大?這個還是一個未知數,而且未來維保市場極大的一個特點是業務規模小而散,令建筑企業面臨挑戰。

基礎設施建設市場空間較大,但經歷了短期的暴增后,也開始有所下滑。未來基礎設施建設中,僅剩軌道交通、地下管廊的市場空間仍較大。

工業建筑市場,隨著去產能的加速,工業建筑市場的空間也非常有限。

建筑行業

2、海外業務挑戰重重

海外業務是中國建筑企業的新機遇,但走向哪里、如何走、如何控制風險,將是一個長期的挑戰,我國建筑企業“走出去”的擔憂有6點:

  • 國際關系不可避免影響建筑業的海外發展深度,如中美高鐵合作停止;

  • 海外國家政治和經濟動蕩影響建筑業發展,如委內瑞拉高鐵停止;

  • 國開行和進出口銀行的貸款模式能持續多久?

  • 海外中低端市場是否被所在國市場保護?

  • 海外中高端市場化競爭能力塑造需要多長時間?

  • 海外業務的發展是竭澤而漁還是與人共生?


二、樂觀主義:2030年中國建筑業產值將達到32.8萬億,對GDP的貢獻為4%-5%


據Global Construction Perspectives和Oxford Economics的《Global Construction 2030》,2030年全球建筑業總產值將在2015年的9.5萬億美元的基礎上再增加8萬億美元,增長85%!達到17.5萬億!屆時,中國仍然是全球建筑業市場的NO.1,中國建筑業產值將增長2.1萬億美元,從2015年的18.08萬億元增長到32.8萬億元!增長75%!

從建筑業增加值占GDP的占比來看,建筑企業更應該抱著樂觀的心態:目前我國建筑業增加值占GDP比重7%、日本占6%、美國占4%,到2030年,我國建筑業增加值占GDP的比重,即使是4%-5%,那也將是非常大的建筑業市場。


三、2030年建筑業的大變化


不管是悲觀主義還是樂觀主義,到2030年中國建筑業產業結構必將發生翻天覆地的變化,主要表現在以下三個方面:

1、建筑企業數量將數以10倍地增加。我國是全球極大的建筑業市場,排名第二的是美國,排名第三的是日本。2014年三國建筑業增加值分別為7291億美元、6640億美元、2618億美元,但我國建筑企業數量僅8.1萬家,相比之下,美國擁有65萬家建筑企業、日本擁有45.6萬家建筑企業。可以預見,到2030年,我國建筑企業的數量將數以10倍地增加。

2、專業承包企業的數量將大幅度增加。我國目前建筑企業總數約8.1萬家,其中總承包企業4.8萬家(占60%),專業承包企業3.3萬家,專業承包企業僅占40%。美國65萬家建筑企業中,總承包企業占36%、專業承包企業占64%;日本45.6萬家建筑企業中,總承包企業占41%、專業承包企業占59%。到2030年,我國專業承包企業的數量將大幅度增加,而總承包企業數量則相應減少,最終專業承包企業數量占比將從目前的40%增長到60%左右。

3、未來建筑企業中,小型企業(<100人規模)數量占99%。我們看美國、日本建筑企業的數量結構:美國有65萬家建筑企業,100人以下規模的企業64萬家,占比99%;100人以上規模的企業共1萬家,占比1%,這1%的企業中,大型企業的數量非常少:

  • 100-500人規模:5000家

  • 500-1000人規模:450家

  • 1000-2500人規模:250家

  • 2500-5000人規模:100家

  • 5000-10000人規模:60-70家

  • 1萬人以上規模:100家

日本45.6萬家建筑企業中,100人以下規模的企業有45.4萬家,占比99.6%;100人以上規模的企業共2000家,占比0.4%,這0.4%的企業中,大型企業的數量極少:

  • 100-300人規模:1456家

  • 300-1000人規模:414家

  • 1000-2000人規模:84家

  • 2000-5000人規模:32家

  • 5000人以上規模:15家

發達國家和地區建筑業的一個顯著特點就是企業結構呈現出明顯的金字塔型,小型企業最多,一般在95%-99%,中型企業很少,一般在1%-5%,大型企業則只占0.1%-0.5%。2030年,我國建筑業企業結構也會朝這樣的方向調整:目前大量的中型企業會越來越少,到2030年就幾乎沒有了,原因何在?目前建筑業的“總包-專業分包-勞務分包”形式,總包企業拿到項目后,該項目往往經過層層分包,隨著互聯網的發展,未來中間層次的分包企業會逐步減少,行業結構的扁平化、企業組織的扁平化、業務鏈條的扁平化是未來必然的方向,這三個扁平化都會使得中型企業數量減少。

2030年,大型建筑企業(1萬人規模以上、營收千億)可能在20-50家,每個細分行業都有少數幾家大型企業,例如,房建行業主要是中建、上海建工,市政行業主要是中交,鐵路行業主要是中鐵、中鐵建,軌道交通行業主要是中鐵、中鐵建、隧道股份,水電建設行業主要是中電建,能源建設行業主要是中能建,石化建設行業主要是中國化學等等,這些大型企業主要做高精尖項目,專注于超高層、對技術要求高、項目價值大的項目;建筑業將涌現出一大批小型建筑企業(人員規模<100人),甚至人員規模10人以下、20人以下的微型建筑企業,這些企業專注于某個細分領域,在該領域比大企業更具優勢。


四、中型建筑企業業務發展戰略應對


對于幾百億元規模的中型建筑企業,從今天到2030年的15年,可能是“王小二過年,一年不如一年”,這類企業是最焦慮的,他們必須做好戰略規劃,讓企業活下去必須要找到未來的路在何方。目前幾百億元營收規模的建筑企業,想要到2030年要做到千億級別,晉級大企業行列,要怎樣才能做到?

1、做好目前的業務,尋找新的增長點。不管未來會怎樣,不管2030年建筑業市場有多大、競爭情況如何,不管是悲觀還是樂觀,建筑企業都需要“且行且珍惜”,做好目前的業務才是最重要的,在此基礎上,努力尋求新的增長點,為未來業務的拓展和企業規模的增長做好準備。

2、去海外尋業務、求發展。國內建筑業已經經歷了發展的高峰期,而國際建筑業市場,至少還有10年、20年的高速增長時期。因此對于中型建筑企業而言,新的業務增長點最重要的一個方向就是去海外尋業務、求發展。

3、分公司拆分、尋找細分行業。再過5年,中等規模建筑企業就需要開始考慮對分公司進行拆分、尋找優勢細分行業,從現在開始再過10年,中等規模的建筑企業就需要開始動作,將分公司進行拆分,拆成若干個更小的分公司,除了拆分,還可以大量收購小公司,最終形成總部下轄100個、200個小型分公司,例如,某個500億元規模的中型企業,現在是28個分公司,到2030年如果還要維持500億元規模、甚至做到千億規模的話,可能需要80個、甚至是100、200個分公司,總部要努力開拓有特色的細分行業,讓每家分公司從事一個建筑細分特色領域(主要是建筑日常維護、服務),每家分公司每年營收千萬或者幾億、幾十億,每年利潤幾百萬、幾千萬就可使整個集團公司實現千億規模。當然,該類企業具體要涉足哪些細分行業,還需要企業自身不斷研究和摸索、反復研討和論證,這一動作需要謹慎,更需要加快,要比其他的建筑企業領先半步,才能在2030年的建筑市場中居于有利地位。

正因為從現在看未來是推動式的發展,而從未來看現在則是拉動式的發展,我們要站在2030年回望今天的建筑業,思考企業的未來在哪里。本文僅從業務發展的角度進行了分析,除此之外,企業還需要考慮機制體制、內部管理等方面都需要朝什么方向走。

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